Empresa Familiar: La Alquimia del Legado. Guía Práctica para Seguir Prosperando Juntos

Por Miguel de Merodio

Este libro quiere ser una guía práctica para producir cambios en la empresa familiar y en la familia empresaria. Para ello aporta, espero, marcos conceptuales claros y sencillos para diseñar y ejecutar procesos de cambio. Está dirigido a líderes de familias empresarias, a consultores de empresa familiar y a los profesionales que interactúan con este «mesosistema» complejo y apasionante. El libro recorre los seis retos de las familias empresarias y presenta ejemplos reales para comprenderlos y pasos concretos a dar para afrontarlos. También ofrece ejercicios prácticos que el lector podrá hacer a medida que lee el libro para aplicar lo leído a su caso particular. El lector comprenderá porque es crítico contar con un verdadero equipo de familiares que diseñe y pilote la hoja de ruta del cambio. Sabrá cómo llegar a un consenso sobre el legado a construir juntos. Conocerá las normas y órganos de gobierno necesarios para tomar decisiones conscientes y sostenibles. Aprenderá a abordar las sucesiones y a identificar qué tipo de liderazgo necesita su familia. Comprenderá por qué la profesionalización es crucial para el crecimiento de la empresa familiar. Y, finalmente, comprenderá cómo funciona una familia y qué hacer para mantenerla unida y próspera.

Miguel de Merodio
Director Ejecutivo del Foro de la Empresa Familiar

• Idioma: Español
• Editorial: Universo de Letras
• Fecha de lanzamiento: 17 ene 2018
• ISBN: 9788417275389

Miguel de Merodio

Miguel de Merodio (www.migueldemerodio.com) es asesor de familias empresarias y cuenta con más de veinte años de experiencia en consultoría de transformación de organizaciones y desarrollo del liderazgo en España y Latinoamérica. Ha sido miembro de equipos ejecutivos de empresas familiares, organismos multilaterales y multinacionales y, actualmente, compagina su trabajo como consultor para familias empresarias y coach de equipos ejecutivos con la dirección ejecutiva del Foro de la Empresa Familiar (www.forodelaempresafamiliar.org).

Vista previa del libro

Miguel de Merodio

Empresa Familiar

La Alquimia del Legado

Guía Práctica para Seguir Prosperando Juntos

Empresa Familiar: La Alquimia del Legado

Guía Práctica para Seguir Prosperando Juntos

Miguel de Merodio

Esta obra ha sido publicada por su autor a través del servicio de autopublicación de EDITORIAL PLANETA, S.A.U. para su distribución y puesta a disposición del público bajo la marca editorial Universo de Letras por lo que el autor asume toda la responsabilidad por los contenidos incluidos en la misma.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del autor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

© Miguel de Merodio, 2017

Diseño de la cubierta: Equipo de diseño de Universo de Letras

Imagen de cubierta: ©Shutterstock.com

universodeletras.com

Primera edición: enero, 2018

ISBN: 9788417139292

A Nena Nieto Pereira da Silva

y a la memoria de Félix Gómez de Merodio Engelmo.

Agradecimientos

A Leyla Zapata, esposa y amiga, gracias por su sabiduría y fortaleza.

A Nona Gómez de Merodio, hermana y amiga, gracias por sus ánimos y su revisión detallada del libro.

A Alicia Gerrits de Sola, amiga y Presidente del Foro de la Empresa Familiar, gracias por su revisión detallada del libro pero, sobre todo, gracias por preguntarme para qué quería escribir este libro y qué iba a tener de diferente.

A Félix Gómez de Merodio García (Felman), sobrino y amigo, por sus magníficos dibujos de la Junta de los Superhéroes.

Sobre el autor

Miguel de Merodio (www.migueldemerodio.com) es asesor de familias empresarias y cuenta con más de veinte años de experiencia en consultoría de transformación de organizaciones y desarrollo del liderazgo en España y Latinoamérica.

Ha sido miembro de equipos ejecutivos de empresas familiares, organismos multilaterales y multinacionales y, actualmente, compagina su trabajo como consultor para familias empresarias y coach de equipos ejecutivos con la dirección ejecutiva del Foro de la Empresa Familiar (www.forodelaempresafamiliar.org).

Prólogo

Cuando conocí a Miguel de Merodio por primera vez, venía referido por un alto ejecutivo que estimo mucho, y quien me aseguraba que nunca contrata consultores. Luego de unos minutos platicando, caí en cuenta que Miguel no cabe fácilmente en el estereotipo de consultor, entrampado en formalidad, modelos y análisis. Su naturaleza más bien es mantener las cosas sencillas, prácticas y orientadas a la acción. Desde ese entonces, nos hemos llegado a conocer más, y siempre me ha llamado la atención su sencillez, valentía y humor para enfrentar temas y situaciones delicados y complejos. Transita temas espinosos con seguridad y claridad de propósito, nunca olvidando que la meta es lograr los resultados trazados.

La Empresa Familiar, o Familia Empresarial, es un fenómeno muy estudiado y documentado. No sorprende, puesto que estos negocios representan aproximadamente dos terceras partes de los negocios en el mundo entero. Entonces la pregunta obligada para Miguel era, "¿Para qué escribir otro libro sobre negocios familiares?" Su respuesta, característicamente, fue que quiere ofrecer marcos conceptuales novedosos en forma práctica y entretenida.

Los temas que atañan a los negocios familiares son variados en todo sentido, y muchos se encuentran en intersecciones entre anhelos, prioridades y decisiones profesionales, personales, y familiares. Las estadísticas demuestran claramente que, aquellas cosas que unen y dan fuerza a los negocios familiares en el inicio, son difíciles de mantener a través de las generaciones.

En este libro, Miguel aborda desde lo más sencillo hasta lo más complejo, de manera relajada y hasta informal. Lo que resulta es un texto fácil de leer, y más importante, fácil de utilizar. Para quienes hemos leído mucho ya sobre el tema, es un manual refrescante y útil para encauzar iniciativas en pro del negocio familiar. Para aquellos que van descubriendo y encarando estos temas y retos por primera vez, es una herramienta fácil de entender y práctica para implementar. La naturaleza interactiva del texto, con preguntas y ejercicios puestas luego de las explicaciones y análisis, identifica y navega cada tema en forma puntual, ofreciendo reflexiones y consejos sencillos para poder pasar de manera natural de la deliberación a la acción.

No es secreto que cada día nos encontramos con más personas buscando sentido en nuestro quehacer diario. Los afamados Millennials se pronuncian a través de sus hábitos de compra y búsqueda de empleos. Más aun, muchos dirían que es hora de cuestionar y tal vez re—definir el rol del sector productivo en la sociedad. En este sentido, los negocios familiares están posicionados idealmente para ofrecer ese significado, ese sentido renovado de responsabilidad, a una población más cada día más consciente y exigente. Para hacerlo, tendrán que ser muy efectivos en entender y abordar la dinámica de la familia en los negocios, y de los negocios en la familia. Utilizando un manual como este permitirá a los negocios familiares aprovechar aquellas cosas que los unen y les dan fortaleza, y evitar lo que los separa y debilita.

En los años que llevamos de conocernos, he aprendido mucho en mis pláticas con Miguel. Hemos deliberado por horas sobre un tema y el otro, pero puedo asegurar que lo más valioso que me he llevado es su ejemplo de intentar comprender a todos, pero sin juzgar o tomarse las cosas a pecho. Pocas veces, aún en las situaciones más intensas, he visto a Miguel sin su sonrisa y sentido de esperanza. No dudo que, en estas páginas, encontrarán ese ímpetu contagioso por dar marcha adelante, confiando que todo tiene solución si uno está dispuesto a simplificar, ser práctico y mantener su sentido de humor.

Diego de Sola

Grupo de Sola

Introducción

Una Guía para Cambiar. Fórmula, Marcos y Pasos.

Volví mi cabeza levemente y le vi. Mi compañero me miró. Sus ojos abiertos de par en par parecían decirme ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde nos has metido? Poco a poco se iba echando para atrás, alejándose del peligro que teníamos enfrente: una jauría de familiares y profesionales en forma de equipo ejecutivo. De repente el Presidente/Padre se levantó y pegó varios manotazos en la mesa. La huida ya no era posible. Mejor quedarnos inmóviles, mimetizándonos con la sala de conferencias. Lo conseguimos gracias a que la repentina y extrema palidez de nuestros rostros se confundía bastante bien con la pantalla blanca que teníamos detrás.

De repente algo cambió. Nos relajamos. El peligro había pasado para nosotros. La jauría ya no nos prestaba atención. Los consultores habíamos dejado de existir para ellos. La jauría estaba entretenida despedazándose entre sí. El Presidente/Padre seguía gritando que ahí se iba a hacer lo que él decía porque para eso él había creado el negocio. La Vicepresidente/Madre había hecho presa en el cuello del pobre Gerente Financiero por los gastos no previstos el último mes. El Gerente de Mercadeo/Hermano estaba enzarzado con la Gerente de Ventas/Hermana culpándola de estar más preocupada de salvar su matrimonio que de vender.

Esperamos a que se cansaran y, mientras se lamían las heridas, decidimos acabar cuanto antes. El taller participativo para definir la estrategia futura que habíamos diseñado había sido la primera víctima de las dentelladas asesinas e indiscriminadas.

Nuestro propio miedo y agotamiento nos hizo huir hacia delante. Les dijimos cuál era la mejor estrategia para su negocio y salimos pitando de ahí. Mi compañero me hizo jurarle que nunca más volveríamos a salir del sencillo egocentrismo de las multinacionales. Tiempo después rompí mi juramento. Y aún lo sigo haciendo…

De la familia, como institución social, decimos las cosas más maravillosas y también las más atroces. La familia es el argumento de películas como la española La Gran Familia o la estadounidense Cheaper By The Dozen pero también de Meet The Fockers o El Padrino. Es sinónimo de unidad, sacrificio y amor incondicional y, al mismo tiempo, de dominación, traiciones y odios fratricidas.

Quizá sea porque la función esencial de la familia es convertir crías humanas dependientes en personas independientes. Pura alquimia que combina inicialmente mucho control y protección con muy poca libertad para, poco a poco, cambiar la fórmula a una de libertad, respeto e independencia. Equilibrio constante entre control y libertad. Miedo a tener conflictos y miedo a no tenerlos nunca.

Las familias empresarias exitosas son especialistas en gestionar ese balance control – libertad y en dar a cambio lo que se necesita para seguir sirviendo de algo cuando sus miembros son adultos. Esa habilidad es especialmente importante para aquellos miembros más involucrados en la dirección o en la gestión. Si no lo logran su vida puede parecerse a un año lleno de reuniones familiares de Navidad… pero sin la comida ni los regalos (y eso sí que da miedo).

¿Cómo lo hacen?

Lo primero que hacen es que dan a sus miembros un propósito común que trasciende de su individualidad: construir un legado para la siguiente generación y generar impacto positivo en su entorno.

También han aprendido a delimitar foros de diálogo y a poner reglas que ayudan a mantener la cohesión del grupo sin anular la individualidad e independencia de los miembros.

Además, cuidan las formas, los ritos.

Las Familias Empresarias más longevas y exitosas son fuente de ejemplo y aprendizaje.

Este libro pretende ser una guía práctica tanto para miembros de empresas familiares como para consultores. También, creo que puede ayudar a los ejecutivos que trabajen en empresas familiares. Y, por último, para muchos profesionales que brindan sus servicios a familias empresarias y que se pueden aprovechar de lo que diré a continuación para comprender mejor dinámicas que les afectan. Me refiero a terapeutas, coaches, asesores financieros, abogados, etc.

Mi intención es aportar una guía con conceptos claros y pasos concretos para liderar un proceso de cambio en lo que llamo el mesosistema familiar empresarial, ese entramado que forman el sistema de una familia empresaria, el sistema organizacional de sus empresas y el sistema de sus inversiones.

En el libro trato de aportar marcos conceptuales sólidos que sirvan como un mapa para comprender la extrema complejidad de ese mesosistema. Estos marcos conceptuales provienen de varias fuentes con las que he ido nutriendo mi práctica profesional durante años.

En algunos casos, hay modelos que provienen del management y de mi época de consultor de Hay Group en España y en América. Otros modelos o enfoques tienen más que ver con mi faceta de coach ejecutivo y coach de equipos. Algunos otros son fruto de mi asesoramiento a familias empresarias. Mucho hay de mi experiencia como miembro de equipos ejecutivos. Y también hay conceptos del mundo de la terapia familiar que he estudiado para comprender mejor la base de todo esto: la familia.

También presento algunos casos reales (aunque algo alterados para proteger la confidencialidad) para ejemplificar mejor lo que quiero transmitir sobre algún marco conceptual o sobre sus consecuencias.

En paralelo a los marcos conceptuales voy exponiendo una serie de pasos a dar en un proceso de transformación de una familia empresaria. Una especie de hoja de ruta para transitar por el mapa de los conceptos. He tratado de que los pasos sean concretos y los expongo en un relativo orden. Pero la asesoría a una familia empresaria tiene más de arte que de ciencia así que sólo es una guía no un protocolo de actuación o una metodología de intervención. Por eso, me permito una pequeña advertencia… no lo intente usted solo. Los procesos de cambio en las familias empresarias son complejos y requieren ayuda externa, profesional y experimentada. Si quiere tener éxito, contrate a un consultor al que le pueda echar la culpa si algo sale mal.

Después de esos pasos de la hoja de ruta, presento algunos ejercicios prácticos que el lector puede ir completando pensando en su familia empresarias (a la que pertenezca o a la que asesore).

I. Complejidad y Retos

"Un barco está a salvo en el puerto.

Pero no es para eso que ha sido construido".

William H. Shedd

"La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta,

sino en aprender a bailar en la lluvia..."

Vivian Greene

En esta parte del libro voy a tratar de explicar la complejidad de la familia empresaria. Para ello presentaré conceptos generales sobre los componentes de lo que llamo el mesosistema familiar empresarial.

I.1. El Mesosistema Familiar Empresarial ¿Empresa Familiar o Familia Empresaria?

Cuentan que dos gallegos (o sea, en Latinoamérica, dos españoles de cualquier región menos de Galicia pero con la Z bien marcada) discutían sobre cuál de las dos mulas que acababan de comprar era de cada uno. Como no se ponían de acuerdo decidieron cortarle una oreja a una de las pobres mulas y así poder distinguirlas. Un paisano que escuchó la conversación decidió reírse a sus costillas y, por la noche, le cortó una oreja a la otra mula. Manolo y Pepe (en América, todos los gallegos nos llamamos Manolo o Pepe) se levantan por la mañana y al ver que ambas mulas estaban desorejadas volvieron a preguntarse cómo distinguirlas. Y así, acabaron cortándole una pata a una. Esa misma noche, el paisano cercenador volvió a actuar y la historia se repite noche tras noche hasta que ya no les quedaban apéndices que cortar a las mulas. Por fin, Manolo desesperado le dice a Pepe: ¿Sabes qué? ¡Ya estoy harto! Acabemos con esto de una vez… la mula negra para mí y la blanca para ti.

BMW, Samsung, Walmart, Inditex. La tienda de los chinos de todo a 1 Euro en Madrid. La finca de ganado en Guanacaste. Las bodegas de La Rioja o las de Napa. Es difícil encontrar una definición que abarque todos los tipos de empresas familiares que existen.

Como en el chiste de las mulas, a veces, es más difícil definir qué es una empresa familiar que distinguir una de otra que no lo sea.

Voy a arriesgarme a dar una definición:

La Empresa Familiar es una organización con valor económico caracterizada tanto por la confluencia de múltiples roles familiares y profesionales en sus propietarios con fuertes expectativas emocionales sobre su conducta individual como por el control de uno o más miembros de una familia que tienen la intención de transmitirla a la siguiente generación.

Organización con valor económico: empresa o grupo de empresas ya sean operativas o de inversión. No es una ong, ni un club, ni una fundación...

Confluencia de múltiples roles personales y profesionales: los propietarios tienen relaciones familiares y profesionales mutuas al mismo tiempo.

Fuertes expectativas emocionales sobre la conducta individual: en las empresas familiares esa expectativa es más intensa por estar vinculada a la imagen de la familia propietaria.

Control por uno o más miembros de una familia: mayoría suficiente de acciones para controlar los órganos de gobierno, decidir el modelo de negocio e imponer a un líder de la gestión (CEO).

Intención de transmisión a la siguiente generación: define el límite entre un emprendimiento personal y una empresa familiar y está en el origen de las expectativas emocionales y la confluencia de roles familiares y profesionales. En general, aunque no siempre, esa intención implica:

Una visión a muy largo plazo.

La rentabilidad y el resultado empresarial de corto plazo no es lo único que cuenta. La sostenibilidad es muy importante.

La legitimidad de la próxima generación para opinar y ser tomada en cuenta antes de tener la propiedad.

Pero no hay empresa familiar sin familia empresaria. Por eso conviene comprender qué es una familia empresaria y qué no…

La Familia Empresaria es un familia con una organización económica y unos activos en común que desea traspasar a la siguiente generación y los cuales definen su identidad colectiva, vinculan jurídicamente societariamente a sus miembros a largo plazo y generan roles personales y profesionales complejos.

Familia: varias generaciones de descendientes consanguíneos del fundador/a coexistiendo al mismo tiempo.

Organización económica y activos en común: la familia posee en común una organización (más o menos compleja, más o menos formal) y unos activos (bienes e inversiones). Esta diferencia entre organización y activos es importante porque el mayor o menos peso de una u otra parte da como resultado naturalezas distintas en las familias.

Identidad colectiva: generada por su origen común, por su apellido identificador, por sus mitos e historias, etc. En las familias empresarias el aspecto más fuerte de su identidad está precisamente relacionado con la empresa de legado.

Vínculo jurídico de largo plazo: como consecuencia de la propiedad o posesión común del patrimonio esos vínculos hacen que, incluso los que no tengan ningún interés en lo común, se vean obligados a mantener el vínculo.

Roles personales y profesionales complejos: la confluencia (actual o futura) de más de un rol familiar y profesional, con reglas de juego no escritas, imprime a esa red de relaciones una alta carga emocional.

Voluntad declarada de traspaso patrimonial a la siguiente generación: aspecto clave que determina el paso de empresa personal a empresa familiar.

Esa declaración del fundador genera expectativas mutuas y, sobretodo, una nueva legitimidad para los que serán sucesores y ya no meros herederos. En ese momento se da un acuerdo tácito. El fundador demanda a los sucesores involucramiento de algún tipo y los sucesores, a cambio, reclaman tener voz propia.

Hasta aquí he definido la familia empresaria y la empresa familiar. Pero, la verdad