Empresa familiar: La Alquimia del Legado: Guía práctica para seguir prosperando juntos

Por Miguel de Merodio

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consultor, entrampado en formalidad, modelos y análisi

• Idioma: Español
• Editorial: Innovación Editorial Lagares de México, S.A. de C.V.
• Fecha de lanzamiento: 10 nov 2021
• ISBN: 9786074107197

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Empresa familiar

La Alquimia del Legado

Guía práctica para seguir prosperando juntos

Miguel de Merodio

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del <>, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático.

Empresa Familiar: La Alquimia del Legado

Guía práctica para seguir prosperando juntos

© 2021, Miguel de Merodio

D.R. © 2021 por Innovación Editorial Lagares de México, S.A. de C.V.

Gladiolas No. 225

Fracc. La Florida

Naucalpan, Estado de México

C.P. 53160

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Diseño de Portada: Jacqueline Hernández Rodríguez

Cuidado Editorial: Rosaura Rodríguez Aguilera

ISBN Electrónico: 978-607-410--719-7

Primera edición electrónico: octubre, 2021

A Nena Nieto Pereira da Silva

y a la memoria de Félix Gómez de Merodio Engelmo

A Leyla Zapata, esposa y amiga, gracias por su sabiduría y fortaleza.

A Nona Gómez de Merodio, hermana y amiga, gracias por sus ánimos y su revisión detallada del libro.

A Alicia Gerrits de Sola, amiga y Presidente del Foro de la Empresa Familiar, gracias por su revisión detallada del libro pero, sobre todo, gracias por preguntarme para qué quería escribir este libro y qué iba a tener de diferente.

A Félix Gómez de Merodio García (Felman), sobrino y amigo, por sus magníficos dibujos de la Junta de los Superhéroes.

Miguel de Merodio (Madrid, 1965) es socio cofundador de Skaleno Advisory donde ejerce su práctica como asesor de familias empresarias, Consultor de gobierno corporativo y management y coach de equipos ejecutivos. Director Ejecutivo del Foro de la Empresa Familiar. Tiene más de 25 años de experiencia en transformación de organizaciones y desarrollo del liderazgo desde roles de ejecutivo, consultor y coach en España y Latinoamérica.

Prólogo a la primera edición

Cuando conocí a Miguel de Merodio por primera vez, venía referido por un alto ejecutivo que estimo mucho, y quien me aseguraba que nunca contrata consultores. Luego de unos minutos platicando, caí en cuenta que Miguel no cabe fácilmente en el estereotipo de consultor, entrampado en formalidad, modelos y análisis. Su naturaleza más bien es mantener las cosas sencillas, prácticas y orientadas a la acción. Desde ese entonces, nos hemos llegado a conocer más, y siempre me ha llamado la atención su sencillez, valentía y humor para enfrentar temas y situaciones delicados y complejos. Transita temas espinosos con seguridad y claridad de propósito, nunca olvidando que la meta es lograr los resultados trazados.

La Empresa Familiar, o Familia Empresarial, es un fenómeno muy estudiado y documentado. No sorprende, puesto que estos negocios representan aproximadamente dos terceras partes de los negocios en el mundo entero. Entonces la pregunta obligada para Miguel era, "¿Para qué escribir otro libro sobre negocios familiares?" Su respuesta, característicamente, fue que quiere ofrecer marcos conceptuales novedosos en forma práctica y entretenida.

Los temas que atañan a los negocios familiares son variados en todo sentido, y muchos se encuentran en intersecciones entre anhelos, prioridades y decisiones profesionales, personales, y familiares. Las estadísticas demuestran claramente que, aquellas cosas que unen y dan fuerza a los negocios familiares en el inicio, son difíciles de mantener a través de las generaciones.

En este libro, Miguel aborda desde lo más sencillo hasta lo más complejo, de manera relajada y hasta informal. Lo que resulta es un texto fácil de leer, y más importante, fácil de utilizar. Para quienes hemos leído mucho ya sobre el tema, es un manual refrescante y útil para encausar iniciativas en pro del negocio familiar. Para aquellos que van descubriendo y encarando estos temas y retos por primera vez, es una herramienta fácil de entender y práctica para implementar. La naturaleza interactiva del texto, con preguntas y ejercicios puestos luego de las explicaciones y análisis, identifica y navega cada tema en forma puntual, ofreciendo reflexiones y consejos sencillos para poder pasar de manera natural de la deliberación a la acción.

No es secreto que cada día nos encontramos con más personas buscando sentido en nuestro quehacer diario. Los afamados millennials se pronuncian a través de sus hábitos de compra y búsqueda de empleos. Más aun, muchos dirían que es hora de cuestionar y tal vez re-definir el rol del sector productivo en la sociedad. En este sentido, los negocios familiares están posicionados idealmente para ofrecer ese significado, ese sentido renovado de responsabilidad, a una población más cada día más consciente y exigente. Para hacerlo, tendrán que ser muy efectivos en entender y abordar la dinámica de la familia en los negocios, y de los negocios en la familia. Utilizando un manual como este permitirá a los negocios familiares aprovechar aquellas cosas que los unen y les dan fortaleza, y evitar lo que los separa y debilita.

En los años que llevamos de conocernos, he aprendido mucho en mis pláticas con Miguel. Hemos deliberado por horas sobre un tema y el otro, pero puedo asegurar que lo más valioso que me he llevado es su ejemplo de intentar comprender a todos, pero sin juzgar o tomarse las cosas a pecho. Pocas veces, aún en las situaciones más intensas, he visto a Miguel sin su sonrisa y sentido de esperanza. No dudo que, en estas páginas, encontrarán ese ímpetu contagioso por dar marcha adelante, confiando que todo tiene solución si uno está dispuesto a simplificar, ser práctico y mantener su sentido de humor.

Diego de Sola

CEO Grupo de Sola

San Salvador.

Prólogo a la segunda edición

Acaso no haya mejor forma de introducir un libro que trata los retos de la empresa familiar que recordando la leyenda del minotauro de Creta:

Teseo, hijo del rey Egeo, se propuso matar al minotauro. Viajó así hasta Creta y al llegar conoció a Ariadne, hija del rey Minos, y quedaron enamorados. Ariadne confiaba en el valor y la fuerza de Teseo para matar al minotauro, pero sabía que, una vez muerto el monstruo, el verdadero problema sería salir del laberinto.

Ariadne pidió ayuda a Dédalo, el artesano constructor del laberinto, quien le entregó a la hija del rey un ovillo de hilo que el héroe debía desenredar mientras se internaba en el laberinto, para que, una vez cumplida su misión, pudiera encontrar la salida.

Así ocurrió: el monstruo murió a manos del héroe, Teseo se salvó gracias al recurso que Ariadne puso en sus manos y la tranquilidad de Creta fue restituida.

La historia del minotauro viene a cuento porque la situación que describe, con frecuencia se repite simbólicamente en el seno de las familias empresarias. Para quienes trabajamos con ellas, no es raro toparnos con empresas familiares cuyos miembros se encuentran agobiados, atrapados en pasajes interminables, bóvedas oscuras y escaleras que no llevan a ningún sitio; poco claros de la dinámica que subyace a la crisis que les ensombrece, pagando tributos que consumen a sus miembros, desesperados por encontrar una ruta que les ayude a vencer al minotauro y salir del laberinto.

Son justo estas complejas coyunturas de las empresas familiares en las que Miguel de Merodio ha encontrado la expresión más pura de su vocación de consultor de más de 20 años de experiencia.

Pero no es sólo ese itinerario profesional lo que da hondura a la vocación de Miguel, sino más bien la manera en que en su práctica se expresan los rasgos arquetípicos de cada uno de los personajes del mito (el compromiso, la valentía, la sabiduría paradójica y el humor) lo que le permite atenuar el desgaste derivado del forcejeo y la interacción a lo largo del tiempo.

Empresa Familiar: La alquimia del legado, Guía Práctica para seguir prosperando juntos condensa el fundamento y la metodología sobre la que descansa su práctica.

Una forma de pensar la estructura del libro es concebir las cinco hebras con las que Miguel propone a sus clientes la jornada de salida del laberinto en pos de la trascendencia familiar:

•¿Cómo creamos un consenso actualizado y vigente sobre la huella que los miembros de esta empresa familiar quieren dejar colectivamente en el mundo?

•¿Cómo ordenamos la tarea de un sistema complejo en el que se traslapa la relación familiar, el interés patrimonial y el esfuerzo empresarial?

•¿Cómo preservamos y ampliamos la prosperidad de nuestro patrimonio y quehacer empresarial?

•¿Cómo escogemos a los más adecuados para liderear nuestros diversos esfuerzos y conseguimos pasar la estafeta entre generaciones?

•¿Cómo mantenemos una razonable armonía familiar a un tiempo que creamos espacio para la expresión y realización de los individuos que la componen?

Así pues, lector, Miguel lo guiará a través de estas páginas, para aprender algunas de las cosas que necesita usted saber para adentrarse en el laberinto de la empresa familiar y salir de ahí venturoso. Ahora bien, si persevera en la ruta, acaso aprenderá algo sobre la sublime alquimia del legado, que requiere de entrega total al ser sembrado y requiere de la máxima sabiduría para poder permanecer, como en aquella otra leyenda de la tradición oriental que el autor cita en el capítulo del reto de la Sucesión de este libro, y que está grabada con su voz en mi memoria: "Cuentan que, en el lejano Myanmar, en la ciudad de Bagán, un rey…"

Arturo Ignacio Peón Barriga

Socio Fundador Skaleno Advisory

Ciudad de México.

Introducción

Una guía para cambiar. Fórmula, marcos y pasos

Volví la cabeza levemente y le vi. Mi compañero me miró. Sus ojos abiertos de par en par parecían decirme: ¿Qué hacemos ahora?, ¿dónde nos has metido?. Poco a poco se iba echando para atrás, alejándose del peligro que teníamos enfrente: una jauría de familiares y profesionales en forma de equipo ejecutivo. De repente el presidente/padre se levantó y pegó varios manotazos en la mesa. La huida ya no era posible. Mejor quedarnos inmóviles, mimetizándonos con la sala de conferencias. Lo conseguimos gracias a que la repentina y extrema palidez de nuestros rostros se confundía bastante bien con la pantalla blanca que teníamos detrás.

De repente algo cambió. Nos relajamos. El peligro había pasado para nosotros. La jauría ya no nos prestaba atención. Los consultores habíamos dejado de existir para ellos. La jauría estaba entretenida despedazándose entre sí. El presidente/padre seguía gritando que ahí se iba a hacer lo que él decía porque para eso él había creado el negocio. La vicepresidenta/madre se había lanzado al cuello del pobre gerente financiero por los gastos no previstos el último mes. El gerente de mercadeo/hermano estaba enzarzado con la gerente de ventas/hermana culpándola de estar más preocupada por salvar su matrimonio que por vender.

Esperamos a que se cansaran y, mientras se lamían las heridas, decidimos acabar cuanto antes. El taller participativo para definir la estrategia futura que habíamos diseñado había sido la primera víctima de las dentelladas asesinas e indiscriminadas.

Nuestro propio miedo y agotamiento nos hizo huir hacia delante. Les dijimos cuál era la mejor estrategia para su negocio y salimos pitando de ahí. Mi compañero me hizo jurarle que nunca más volveríamos a salir del sencillo egocentrismo de las multinacionales. Tiempo después rompí mi juramento. Y aún lo sigo haciendo…

De la familia, como institución social, decimos las cosas más maravillosas y también las más atroces. La familia es el argumento de películas como la española La gran familia o la estadounidense Cheaper by the Dozen, pero también de Meet the Fockers o El Padrino. Es sinónimo de unidad, sacrificio y amor incondicional y, al mismo tiempo, de dominación, traiciones y odios fratricidas.

Quizá sea porque la función esencial de la familia es convertir crías humanas dependientes en personas independientes. Pura alquimia que combina inicialmente mucho control y protección con muy poca libertad para, poco a poco, cambiar la fórmula a una de libertad, respeto e independencia. Equilibrio constante entre control y libertad. Miedo a tener conflictos y miedo a no tenerlos nunca.

Las familias empresarias exitosas son especialistas en gestionar ese balance control-libertad y en dar a cambio lo que se necesita para seguir sirviendo de algo cuando sus miembros son adultos. Esa habilidad es especialmente importante para aquellos miembros más involucrados en la dirección o en la gestión. Si no lo logran, su vida puede parecerse a un año lleno de reuniones familiares de Navidad… pero sin la comida ni los regalos (y eso sí que da miedo).

¿Cómo lo hacen?

En primer lugar, dan a sus miembros un propósito común que trasciende su individualidad: construir un legado para la siguiente generación y producir un impacto positivo en su entorno.

También han aprendido a delimitar foros de diálogo y a poner reglas que ayudan a mantener la cohesión del grupo sin anular la individualidad e independencia de sus miembros.

Además, cuidan las formas, los ritos.

Las familias empresarias más longevas y exitosas son fuente de ejemplo y aprendizaje.

Este libro pretende ser una guía práctica tanto para miembros de empresas familiares como para consultores; también creo que puede ayudar a los ejecutivos que trabajan en empresas familiares; y, por último, será útil para muchos profesionales que brindan sus servicios a familias empresarias —terapeutas, coaches, asesores financieros, abogados, etcétera— y que pueden aprovechar lo que diré en las páginas siguientes para comprender mejor las dinámicas que les afectan.

Mi intención es aportar una guía con conceptos claros y pasos concretos para liderar un proceso de cambio en lo que llamo el mesosistema familiar empresarial, ese entramado que forman el sistema de una familia empresaria, el sistema organizacional de sus empresas y el sistema de sus inversiones.

En el libro trato de aportar marcos conceptuales sólidos que sirvan como un mapa para comprender la extrema complejidad de ese mesosistema. Estos marcos conceptuales provienen de varias fuentes con las que he ido nutriendo mi práctica profesional durante años.

En algunos casos, hay modelos que provienen del management y de mi época de consultor de Hay Group en España y en América. Otros modelos o enfoques tienen más que ver con mi faceta de coach ejecutivo y coach de equipos. Algunos otros son fruto de mi asesoramiento a familias empresarias. Mucho hay de mi experiencia como miembro de equipos ejecutivos. Y también hay conceptos del mundo de la terapia familiar que he estudiado para comprender mejor la base de todo esto: la familia.

También presento algunos casos reales (aunque algo alterados para proteger la confidencialidad) para ejemplificar mejor lo que quiero transmitir sobre algún marco conceptual o sobre sus consecuencias.

Después de la teoría y los marcos conceptuales expongo una serie de pasos a dar en un proceso de transformación de una familia empresaria. Una especie de hoja de ruta para transitar por el mapa de los conceptos. He tratado de que los pasos sean concretos y los expongo en un relativo orden. Pero la asesoría a una familia empresaria tiene más de arte que de ciencia, así que esos pasos son sólo una guía, no un protocolo de actuación o una metodología de intervención. Por eso, me permito una pequeña advertencia: no lo intente usted solo. Los procesos de cambio en las familias empresarias son complejos y requieren ayuda externa, profesional y experimentada. Si quiere tener éxito, contrate a un consultor al que le pueda echar la culpa si algo sale mal.

Después de esos pasos de la hoja de ruta, presento algunos ejercicios prácticos que el lector puede ir completando pensando en su familia empresaria (a la que pertenezca o a la que asesore).

Parte I. La Teoría

Complejidad y retos

Un barco está a salvo en el puerto.

Pero no es para eso que ha sido construido.

William H. Shedd

La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta,

sino en aprender a bailar en la lluvia...

Vivian Greene

En esta parte del libro voy a tratar de explicar la complejidad de la familia empresaria. Para ello presentaré conceptos generales sobre los componentes de lo que llamo el mesosistema familiar empresarial.

El mesosistema familiar empresarial

¿Empresa familiar o familia empresaria?

Cuentan que dos gallegos (o sea, en Latinoamérica, dos españoles de cualquier región menos de Galicia, pero con la z bien marcada) discutían sobre cuál de las dos mulas que acababan de comprar era de cada uno. Como no se ponían de acuerdo decidieron cortarle una oreja a una de las pobres mulas, y así poder distinguirlas. Un paisano que escuchó la conversación decidió reírse a sus costillas y, por la noche, le cortó una oreja a la otra mula. Manolo y Pepe (en América, todos los gallegos nos llamamos Manolo o Pepe) se levantaron por la mañana y al ver que ambas mulas estaban desorejadas volvieron a preguntarse cómo distinguirlas. Y así, acabaron cortándole una pata a una. Esa misma noche, el paisano cercenador volvió a actuar. La historia se repitió noche tras noche hasta que ya no les quedaron apéndices que cortar a las mulas. Por fin, Manolo, desesperado, le dijo a Pepe: ¿Sabes qué? ¡Ya estoy harto! Acabemos con esto de una vez… La mula negra para mí y la blanca para ti.

BMW, Samsung, Walmart, Inditex. La tienda de los chinos de todo a 1 euro en Madrid. La finca de ganado en Guanacaste. Las bodegas de La Rioja o las de Napa. Es difícil encontrar una definición que abarque todos los tipos de empresas familiares que existen.

Como en el chiste de las mulas, a veces es más difícil definir qué es una empresa familiar que distinguir una de otra que no lo sea.

Voy a arriesgarme a dar una definición:

La empresa familiar es una organización con valor económico caracterizada tanto por la confluencia de múltiples roles familiares y profesionales en sus propietarios, con fuertes expectativas emocionales sobre su conducta individual, como por el control de uno o más miembros de una familia que tienen la intención de transmitirla a la siguiente generación.

•Organización con valor económico

Empresa o grupo de empresas, ya sean operativas o de inversión. No es una ONG, ni un club, ni una fundación.

•Confluencia de múltiples roles personales y profesionales

Los propietarios tienen relaciones familiares y profesionales al mismo tiempo.

•Fuertes expectativas emocionales sobre la conducta individual

En las empresas familiares esa expectativa es más intensa por estar vinculada a la imagen de la familia propietaria.

•Control por uno o más miembros de una familia

Mayoría suficiente de acciones para controlar los órganos de gobierno, decidir el modelo de negocio e imponer a un líder de la gestión (CEO).

•Intención de transmisión a la siguiente generación

Define el límite entre un emprendimiento personal y una empresa familiar y está en el origen de las expectativas emocionales y la confluencia de roles familiares y profesionales. En general, aunque no siempre, esa intención implica:

•Una visión a muy largo plazo.

•La rentabilidad y el resultado empresarial de