En la mansión de una familia adinerada, Kogoro recibe la petición del jefe de la familia para encontrar a su primer amor. En ese momento entra el jefe de la policía de Osaka, que está ahí a petición del hombre adinerado: Heizo Hattori, el padre de Heiji Hattori, el detective joven de Osaka. Durante el festejo de cumpleaños del hombre que ha contratado a Kogoro, ocurre un asesinato y el presunto culpable está desaparecido dentro de los terrenos de la mansión. ¿Quién es el culpable?