Comenzando con la Batalla de Bailén, este programa traza el curso errático de la política en España que vio a Fernando VII depuesto por Napoleón y reemplazado por el hermano del emperador, José; reinstalado al final de la Guerra Peninsular por las fuerzas aliadas victoriosas; obligado por un golpe de Estado en 1820 a acatar la Constitución liberal de 1812; y liberado por un segundo golpe para reanudar su reinado autoritario, una era conocida como la Década Ominosa. También se narran las guerras por la independencia en las posesiones americanas de España. Dramatizaciones y fragmentos de películas capturan la dureza de la época.