Desde la muerte de Almanzor y la disolución de los moros de al-Andalus en taifas hasta la victoria cristiana en la Batalla de Las Navas de Tolosa, este programa describe la continua transformación de la Península Ibérica a medida que las potencias rivales dieron forma al destino de la tierra. Las alianzas y luchas entre cristianos, moros, almorávides y almohades quedan plasmadas a través de numerosas dramatizaciones y mapas. Se presentan figuras clave, incluidos Alfonso VI y El Cid.