Este programa se adentra en un período de violencia y catástrofe de la historia española cuando la guerra civil y las continuas campañas contra los moros, por un lado, y la Peste Negra y las crisis económica y agrícola, por otro, asolaron la Península Ibérica. Dramatizaciones y mapas, arquitectura y arte, dan vida a una narrativa que destaca eventos fundamentales como la Batalla del Río Salado y personajes clave, los Trastámaras, Pedro el Cruel y otros, que acercaron a España cada vez más a convertirse en una potencia mundial.