Es julio de 1948 y la II Guerra Mundial termina abruptamente con la destrucción de la ciudad de Los Ángeles. Un arma secreta del emperador de Japón le da la victoria sobre los americanos y el resto de los aliados, creando así a los Estados Unidos de Japón. Terminamos la segunda temporada de Umbral Nocturno explorando este mundo ucrónico del autor Peter Tieryas.