"I cover the waterfront" (Recorro el muelle) es un standard de los años 30 por Johnny Green con letra de Edwin Heyman. Escuchemos, entre anécdotas, a Billie, a la voz y trombón de Teagarden, a Artie Shaw, saxos de Lester Young, Adderley, Zoot Sims, trompeta de Armstrong y Marsralis así como los pianos de Erroll Garner, Tatum, y Bud Powell, entre otros.