Luca di Tolve concluye su historia. Después de que un psicólogo le diera un diagnóstico de homosexual, se deja arrastrar por sus impulsos. Trabaja como bailarín en una discoteca homosexual hasta ser elegido Mr. Gay. Busca el amor —sin encontrarlo jamás— en la promiscuidad y las fiestas. Al descubrir que tiene SIDA, se siente movido a rezar. Y el cielo le tiende una mano.