Un viejo hombre llamado Luigi Arcularis se encuentra con un tumor en su rodilla. Él siendo médico auxiliar en el Hospital de Liborno, se ve obligado a pasar largos días postrado en la cama sin hacer nada. Pronto un nuevo vecino se muda a la casa de en frente. Todas las noches, de 9 a 10, el vecino, que es violinista se dedica a ensayar una y otra vez. Luigi no tarda en descubrir que aquel extraño vecino que no se dejaba ver era... un violinista con un rostro desfigurado.A Arcularis le tiemblan la mano teme que aquel monstruo sea violento, un brujo. Por la noche, al escuchar su serenata nocturna, Arcularis decide acercarse a la casa e investigar al extraño ser que la habita.Guion:Joaquín AmichatisEquipo artístico:Francisco PortesJosé María EscuerJosé María MolineroNarrador:Narciso Ibáñez SerradorEste es el primer episodio de cuatro del relato La rodilla del señor Arcularis.